SK海力士首席执行官Kwak Noh-jung表示，全球存储芯片行业正迈向史上最严重的供应短缺，预计2027年将成为行业供应最紧张的一年。尽管公司正积极扩充产能，但他预计，存储芯片需求仍将持续超过公司的生产能力，并一直延续到2030年以后。
Kwak Noh-Jung在SK海力士完成一笔创纪录的美国存托凭证发行后接受采访时表示，客户正在签订长期合同，因为"他们相信短缺状况将持续更长时间"。这也是他首次接受英文媒体采访。
与此同时，美国竞争对手美光首席执行官Sanjay Mehrotra上月亦发出类似表态，称"目前尚不清楚存储供应何时能够追上持续攀升的需求"。
存储芯片供应持续吃紧，背后是AI数据中心建设潮带动的旺盛需求。这一供需失衡正向计算机、手机及汽车等终端市场蔓延，加剧了整体芯片短缺压力，并驱使客户加速锁定长期供货协议。
SK海力士在美股交易首日收涨13.08%。
长期合同锁定需求，下游厂商判断供应紧张持续为对冲未来市场可能出现的供过于求风险，SK海力士已与客户签订了更多长期供货合同。Kwak Noh-Jung指出，客户的实际行动本身即是市场预期的体现——长期合同的密集落地，印证了下游厂商对供应紧张持续性的判断。
美光的表态进一步强化了这一行业共识。Sanjay Mehrotra上月在业绩电话会议上表示，目前对存储供应何时能够跟上需求增速尚无明确预判，措辞与SK海力士的判断高度一致。
对投资者而言，头部存储芯片厂商一致预期供应短缺将延续数年，叠加AI需求持续扩张，意味着该行业的盈利能见度有望在较长时间窗口内保持相对清晰。
创纪录融资，走向美国AI产业中心本次采访发生于SK海力士完成募资后。该公司通过美国存托凭证发行筹得265亿美元，创下外资企业在美首次此类发行的最大规模纪录。
Kwak Noh-Jung表示，此次发行的部分动因在于与AI客户建立更紧密的合作关系，并扩大AI人才的获取渠道。
他还表示不排除在美国建立存储芯片制造基地的可能性，但选址须满足公司在电力、水资源及人才方面的标准。
"我们需要向美国AI的核心地带靠拢，与他们更紧密地协作、共同成长，并为AI生态系统作出贡献，"他说。
HBM先发优势，奠定AI时代竞争格局AI基础设施建设浪潮从根本上重塑了存储芯片行业的竞争格局。SK海力士、三星电子及美光作为全球主要存储芯片厂商，均已成为AI热潮的重要受益者。
数据中心运营商的大规模资本支出，拉动了传统存储芯片及高带宽存储（HBM）的双重需求。
HBM是一种专为AI系统设计的新型存储芯片，在与英伟达AI处理器配合使用时表现出极高价值。SK海力士在HBM领域布局较早，凭借先发优势在这一关键赛道确立了领先地位。
由英伟达主导的AI基础设施扩张，彻底改变了这家公司的命运轨迹。SK海力士脱胎于韩国债权人主导的对LG半导体与现代电子两家公司的重组救援，此后多年深陷行业周期性波动，如今已实现显著转型。
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